Financieel / estate planner

Waarom je bij ons wilt werken...

• De unieke mogelijkheid om zelf eigenaar van onze organisatie te worden
• Vollop mogelijkheden om opleidingen te volgen middels onze Academie, ons Professioneel Ontwikkeltraject of d.m.v. een studieovereenkomst
• Iphone 14 + laptop, hybride werken en een thuiswerkvergoeding
• Een vast contract en een keuzebudget van 5,08%, inzetbaar voor extra salaris, vakantiedagen of een eindejaarsuitkering. Onze pensioenregeling vraagt een eigen bijdrage van 3%
• 24 - 40 uur
• 25 vakantiedagen
• Leaseauto afhankelijk van jouw functie of 23 cent kilometervergoeding per km

Financieel / estate planner in Heerhugowaard

Ben jij een enthousiaste financieel planner die meerwaarde wilt bieden voor onze klanten? Sta jij het liefst in verbinding met onze klant? Dan zijn wij voor ons cluster Heerhugowaard op zoek naar jou!

Alfa heeft alle expertises in huis: van financieel planners, estate planners tot juristen, fiscalisten en accountants…met andere woorden een breed scala aan specialisten. Al deze disciplines samen vormen het team rondom een klant. Door alle vraagstukken aan elkaar te koppelen, zien wij verbanden en zijn wij in staat om onze klant zo breed mogelijk te ondersteunen en te adviseren.

Wat ga je doen als financieel planner?

Een ondernemer wil bezig zijn met zijn passie: ondernemen. Wij houden ons bezig met onze passie: ontzorgen. Als financieel planner ben je de spin in het web en zorg je ervoor dat de klant maximaal ontzorgd wordt, zodat hij financiële rust en vrijheid ervaart. Wat daar precies onder wordt verstaan, is voor iedere klant anders. De ene klant is op zoek naar een uitgebreide inkomens-, vermogens- en estate planning, de andere klant wil alleen horen op welke manier hij/zij zijn polissen kan verlengen.

Als financieel planner is het jouw taak dat vraagstukken van de klant op tafel komen (bewust en onbewust) en zorg je voor een oplossing. Eens per twee jaar toets je of deze oplossing nog steeds passend is. Zo niet, dan gaan wij samen met de klant op zoek naar mogelijke oplossingen. Op deze manier ontzorgen wij de klant nu én in de toekomst.

Arbeidsvoorwaarden

• Marktconform salaris
• 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur per week
• Direct een vast contract voor onbepaalde tijd
• Thuiswerkbudget t.w.v. €500 euro, thuiswerkvergoeding en mogelijkheid tot hybride werken
• Volop ontwikkelmogelijkheden middels de Alfa Academy
• Individueel keuzebudget van 5,08% van het brutosalaris. Deze is o.a. in te zetten voor extra vakantiedagen of extra salaris

Wat heb je nodig in deze functie?

• Je hebt 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
• Je hebt een hbo-opleiding of studie op universitair niveau, richting bijvoorbeeld Tax en Finance, Fiscaal Recht of Fiscale Economie.
• Je bent gecertifieerd financieel planner CFP®.
• Je bent thuis in estate planning.
• Je bezit ondernemerschap en bent in staat om resultaatgericht te werken.
• Je bent een sparringpartner voor onze klanten, dit betekent dat je goed moet kunnen samenwerken en makkelijk verbinding maakt met mensen.