Adviseur Vermogensbeheer

In het kort

Als Adviseur Vermogensbeheer begeleid je klanten bij het opbouwen en beheren van hun vermogen, passend bij hun doelen en waarden. Je combineert persoonlijk contact met kennis van beleggen en duurzaamheid. Zo draag je bij aan het financiële welzijn van klanten én aan verantwoord bankieren bij ABN AMRO.

Je werk

Als Adviseur Vermogensbeheer ga je in gesprek met particuliere en zakelijk beleggende klanten die hun vermogen via vermogensbeheer willen laten beleggen. Je brengt hun financiële situatie en beleggingsvoorkeuren zorgvuldig in kaart en vertaalt deze naar passende, uitlegbare oplossingen. Daarbij weeg je rendement, risico en duurzaamheid in samenhang af en werk je nauw samen met collega’s om klanten goed en consistent te bedienen.

• Je voert advies- en servicegesprekken met (potentiële) klanten over vermogensopbouw en beleggen.
• Je analyseert inkomens- en vermogensgegevens als basis voor een passend beleggingsvoorstel.
• Je bespreekt beleggings- en duurzaamheidsvoorkeuren en legt keuzes helder uit.
• Je bouwt aan duurzame relaties met klanten en samenwerkingspartners.
• Je deelt kennis en ervaring met collega’s en werkt mee aan teamresultaten.

Werkomgeving

Je werkt in een hecht en divers team van ongeveer 40–45 collega’s met uiteenlopende achtergronden, ervaringsniveaus en expertises. De sfeer is open en betrokken: collega’s zoeken elkaar actief op, delen kennis en nemen de tijd om samen tot de beste oplossingen voor klanten te komen. Samenwerken, van elkaar leren en elkaar verder helpen staan centraal in het dagelijkse werk.

Je maakt deel uit van Consumer & Affluent Investments binnen ABN AMRO MeesPierson. Vanuit deze organisatie bedienen we klanten met een hoger inkomen en vermogen, in nauwe samenwerking met onder andere Affluent‑teams en supportcollega’s die ondersteunen bij planning en administratie. Je werkt hybride in regio Noord en Midden Nederland en hebt veel contact met klanten via digitale kanalen zoals beeldbankieren, waardoor je flexibel kunt werken en toch dichtbij de klant blijft.

Je profiel

Je legt gemakkelijk contact en luistert aandachtig naar wat klanten belangrijk vinden. Je werkt gestructureerd, houdt overzicht en past je aanpak aan wanneer de situatie daarom vraagt. Je vindt het belangrijk om zorgvuldig en transparant te adviseren en draagt actief bij aan een prettige samenwerking in het team. Ook als je niet aan alle punten voldoet, nodigen we je van harte uit om te reageren op deze rol van Adviseur Vermogensbeheer.

Vereist

• HBO-werk- en denkniveau.
• Vanaf 4 jaar ervaring in een klantgerichte adviesrol binnen financiële dienstverlening.
• Geldige DSI-certificering of de bereidheid deze binnen één jaar te behalen.
• WFT Basis en WFT Vermogen (of bereidheid deze te behalen).
• Je communiceert duidelijk in het Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk.

Gewenst

• Ervaring met vermogensbeheer of beleggen voor particuliere en zakelijke klanten.
• Affiniteit met duurzaam beleggen en maatschappelijke thema’s.

Wij bieden

Het is voor ons belangrijk om een goede werkgever te zijn. Word jij onze nieuwe collega? Dan bieden we je:

• Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde deel van je benefit budget uitbetaald.
• Vijf weken vakantie per jaar. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen.
• Een Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 1.000 per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3.000.
• Een ov‑jaarabonnement met gratis openbaar vervoer in heel Nederland.
• Een uitstekende pensioenregeling.