Vermogenscoach - Pensioenspecialist/B2B

Als Vermogenscoach - Pensioenspecialist/B2B combineer je inhoudelijke pensioenkennis met het opbouwen van duurzame zakelijke relaties. Je helpt werkgevers, ondernemers en zakelijke verwijzers (zoals accountants en financieel adviseurs) om pensioenvraagstukken begrijpelijk te maken en hun behoeften scherp te krijgen.

Je vertaalt hun vragen naar heldere oplossingen binnen de dienstverlening van Evi van Lanschot, met aandacht voor zowel persoonlijke pensioenopbouw als werkgeversregelingen. Daarbij verbind je persoonlijke aandacht aan een commerciële, resultaatgerichte aanpak.

Je werkt nauw samen met collega’s in Sales, Relatiebeheer en Marketing om de juiste doelgroepen te bereiken via on- en offline kanalen. Je denkt mee over hoe we onze propositie voor pensioen en vermogensopbouw sterker in de markt zetten en hoe we zakelijke verwijzers en werkgevers optimaal ondersteunen.

• Amsterdam
• Bachelor

Dit ga je doen

In deze rol ben je het inhoudelijke en relationele aanspreekpunt voor pensioenvraagstukken binnen het B2B-segment. Concreet betekent dat:

• Pensioenvragen verhelderen
  Je brengt de pensioen- en vermogensvragen van werkgevers, ondernemers en verwijzers in kaart. Je legt begrijpelijk uit welke mogelijkheden Evi biedt voor pensioenopbouw en beleggen, en welke rol de werkgever of verwijzer daarin heeft.

• Heldere rolverdelingen overdracht
  Je maakt goed duidelijk welke vragen je zelf behandelt en wanneer een andere specialist (bijvoorbeeld een fiscalist, beleggingsexpert of private banker) wordt betrokken. Je zorgt voor zorgvuldige overdracht en opvolging.

• Zakelijke relaties onderhouden en uitbouwen
  Je onderhoudt en ontwikkelt een portefeuille van zakelijke relaties (verwijzers, werkgevers en relevante netwerken). Je volgt leads op, signaleert kansen en vertaalt die naar concrete vervolgafspraken.

• Commerciële kansen benutten
  Samen met je team volg je zakelijke contacten en campagnes op. Je denkt mee over eenvoudige, duidelijke proposities, sturende communicatie en conversieverhogende acties richting werkgevers en verwijzers.

• Pensioenspecifieke vragen herkennen en koppelen aan Evi
  Je herkent pensioenspecifieke vragen (bijvoorbeeld aanvullend pensioen, opbouw voor ondernemers of overdracht van bestaande polissen) en bepaalt hoe deze aansluiten op onze oplossingen voor opbouw en uitkering.

• Klantcontact staat centraal. Je hebt regelmatig (online en fysiek) afspraken met zakelijke relaties en eindklanten. Je zorgt dat zij zich goed geïnformeerd voelen en dat afspraken helder, haalbaar en nagekomen zijn.

Herken jij je in ons profiel?

Je combineert commerciële gedrevenheid met het vermogen om complexe pensioenonderwerpen helder uit te leggen. Je voelt je thuis in een omgeving waar groei, samenwerking en kwaliteit centraal staan.

• Je hebt een HBO- of WO-opleidingsachtergrond, bij voorkeur in een economische, financiële of bedrijfskundige richting.

• Je hebt enkele jaren relevante ervaring in de financiële dienstverlening, relatiebeheer of consultancy, bij voorkeur met pensioen- of vermogensvraagstukken.

• Je hebt ervaring met zakelijke gesprekspartners (bijvoorbeeld werkgevers, ondernemers, accountants of andere intermediairs) of wilt je daar aantoonbaar in ontwikkelen.

• Je bent DSI-gecertificeerd of bereid dit op korte termijn te behalen.

• Je beschikt over Wft Basis en bij voorkeur Wft Vermogen; Wft Pensioen is een sterke pré of je bent bereid dit te behalen.

• Je bent commercieel gedreven, ondernemend en targetgericht, zonder de zorgvuldigheid richting klant en partner uit het oog te verliezen.

• Je werkt nauwkeurig, houdt overzicht wanneer verschillende vragen tegelijk spelen en maakt duidelijke afspraken over opvolging en verantwoordelijkheid.

• Je bent integer, gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke cliëntgegevens en blijft rustig onder tijdsdruk.

• Je krijgt energie van het combineren van inhoudelijke kwaliteit, persoonlijke aandacht en commerciële resultaten.

Over Evi van Lanschot

Onze klanten beleggen online, met de hulp van jouw toekomstige collega’s. Door de toewijding en vakkennis van onze financiële professionals kan iedereen op een verantwoorde manier vermogen opbouwen.

Binnen Van Lanschot Kempen is Evi een efficiënt, hecht en ambitieus team dat met passie en plezier werkt aan groei. In deze rol werk je nauw samen met collega’s van Evi (Sales, Relatiebeheer, Klantadvies, Marketing) én met onze zakelijke partners, zoals accountants en andere verwijzers. Jij helpt hen om hun klanten – particulieren en ondernemers – goed te begeleiden bij pensioen en vermogensopbouw.

Wij bieden

We bieden je aantrekkelijke en transparante arbeidsvoorwaarden, met oog voor de toekomst, persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit:

• Een salaris tussen de 3.784 en 4.335 euro, afhankelijk van jouw kennis en ervaring.

• Een flexibel budget (bestaande uit vakantiegeld, 13e maand en 7 bovenwettelijke vakantiedagen), waarmee je deels jouw secundaire arbeidsvoorwaarden samenstelt. Denk aan extra verlof, een sabbatical, een sportschoolabonnement of een nieuwe fiets.

• De mogelijkheid om een langere periode verlof op te nemen in de vorm van een sabbatical, of om tijdelijk meer tijd vrij te maken voor bijvoorbeeld kinderen of mantelzorg.

• Wil je Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag verruilen om een andere religieuze feestdag vrij te zijn? Dat kan.

• Een studiekostenregeling voor persoonlijke en vakinhoudelijke opleidingen, zodat je je verder kunt ontwikkelen in pensioen, beleggen en klantadvies.