Pensioenadviseur

De leukste pensioenadviseurs van het zuiden als collega

Vallura is een jong en fris advieskantoor dat werkgevers en ondernemers ontzorgt bij pensioenvraagstukken. Wij bieden financiële, juridische en fiscale adviesoplossingen voor het MKB, grotere MKB, overheidsinstanties maar ook aan particulieren. We onderscheiden ons door een persoonlijke aanpak waarbij het geven van advies op de voorgrond staat en het afsluiten en beheren van een financieel product op de achtergrond. We zijn een regionaal kantoor met tegelijkertijd klanten door heel Nederland en uit het buitenland. We houden van nieuwe ontwikkelingen en ons klantenbestand groeit structureel.

We weten als geen ander dat pensioenadvies specialistisch is en geloven ook dat je als pensioenadviseur niet in je eentje alles kunt weten. We werken daarom samen binnen ons team om alle klanten goed en volledig te kunnen bedienen.

De vacature

Als pensioenadviseur onderhoud je contacten met bestaande klanten én je geeft zelfstandig advisering aan nieuwe klanten. Fulltime of parttime (min 24u) is mogelijk. Je werkt wisselend vanuit kantoor, op locatie bij klanten en als je wilt deels vanuit thuis.

Werkzaamheden bestaan in ieder geval uit:

• het maken van pensioenplannen voor ondernemers en particulieren, waaronder het adviseren en afsluiten van lijfrente producten en het onderhoud daarvan
• afspraken maken over (nieuwe) opdrachten voor nieuwe en bestaande klanten
• samenwerken met een collega adviseur voor opdrachten die jij uitvoert of die je collega uitvoert

Afhankelijk van je kennis en ervaring uit tenminste één van de volgende werkzaamheden

• het geven van pensioenadvies aan werkgevers (collectief pensioen) en het onderhoud van bestaande regeling en contracten. Ervaring met Finact en/of Pensioen navigator is een pré.
• het verzorgen van pensioenjuridische advisering (zoals bedrijfsovernames / internationaal advies / werkingssfeer discussies)
• verzorgen fiscale advisering op het gebied van oudedagsvoorzieningen van ondernemers en particulieren.
• verzorgen van actuariële berekeningen voor ondernemers (ervaring vereist)
• opzetten en uitvoeren van een adviespraktijk inkomensverzekeringen

Je werkdag zou er als volgt uit kunnen zien:

Samen met de eigenaar breng je een bezoek aan een potentiële relatie met tien medewerkers die graag advies wil over een nieuwe pensioenregeling. Eenmaal op kantoor aangekomen werk je het gespreksverslag uit en bereid je een offerte voor. Tussen de middag eet je een broodje met je collega’s. 's Middags werk je een advies uit van een ondernemer voor het invullen van zijn pensioenplan ter voorbereiding van een adviesgesprek dat je later die week hebt en je beantwoordt enkele mails van klanten met adviesvragen.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een pensioenadviseur met ervaring die een functie bij Vallura ziet als een goede stap naar de volgende fase van werken en iemand die past in de dynamiek van een groeiende organisatie met diverse pensioenvraagstukken.

Dan kun je denken aan de volgende eigenschappen:

• Je hebt ervaring met het zelfstandig voeren van pensioenadviesgesprekken en kunt op begrijpelijke wijze de pensioenmaterie uitleggen zodanig dat je gesprekspartner tot acties overgaat. Je hebt bij voorkeur ervaring met Figlo en/of Finrust.
• Je bent zelf leergierig en kan veel zelf oplossen, maar vraagt hulp als dat nodig is
• Je bent trouw en kijkt voor langere tijd vooruit
• Je communiceert makkelijk en bent betrouwbaar in het nakomen van de duidelijke afspraken die je maakt met je klanten en collega's
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (zowel verbaal als schriftelijk)
• Je hebt tenminste een HBO werk- en denkniveau en bent in bezit van WFT diploma's en/of diploma financiële planning

Jouw ambitie

Voor deze functie kan het volstaan als het jouw ambitie is in een leuk team te werken voor leuke klanten.

Reiken jouw ambities verder en zie je jezelf vanuit jouw kracht wel een bijdrage leveren aan een gezamenlijke groei? Bijvoorbeeld als je wilt

• doorgroeien als een eindverantwoordelijke voor een bepaald werkgebied of een eigen vestiging
• werken aan het opzetten van een bedrijfstak inkomensverzekeringen
• doorgroeien met specialistische pensioenkennis gerelateerd aan internationale vraagstukken
• werken aan het opzetten van een bedrijfstak HR adviesdiensten

Wat bieden wij?

• De leukste pensioenadviseurs van het zuiden als collega, al zeggen we dat zelf
• Veel leuke klanten en opdrachten met de nodige afwisseling
• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid, maar ook mogelijkheden in ondersteuning en het volgen van aanvullende opleiding
• Beloning: een vast salaris afhankelijk van jouw ervaring en vaardigheden plus een variabele beloning afhankelijk van jouw prestaties na afloop van het jaar. Daarnaast krijg je een kostenvergoeding woon-werk.
• Een prettige en moderne werkomgeving

Een overeenkomst van opdracht als alternatief tot een salaris behoort tot de mogelijkheden en inbreng van eigen klanten ook. Een interim opdracht niet.

Wat je nog niet over ons wist is dat we een collega zoeken

• om ook een potje mee te kunnen padellen
• die het gezellig vindt om met de kwartaalborrels een lekker hapje en drankje te doen en niet vies is van een grapje
• om samen te werken aan een grote groeidoelstelling van Vallura, bij succes beloond met een weekendje (wintersport?!)
• die zich niet gek laat maken van de veel te grote hoeveelheid plannen van de eigenaar
• die ook hobby heeft aan lekker koken, bbq'en of pizza's maken en anders smakelijk kan vertellen over de eigen passie