Commercial Financial Planner for Private Banking

Ben jij een expert in financiële planning met een commerciële mindset? Wil jij relaties met complexere vermogensstructuren begeleiden naar rust, overzicht en financiële grip? Ben jij analytisch, met een resultaatgerichte instelling en een gezonde dosis flexibiliteit.

Dan is dit jouw kans om het verschil te maken bij ING Private Banking & Wealth Management!

Over de functie

Het team

Als Financial Planner werk je samen met je collega’s binnen het CoE Financial Planning. Wij werken landelijk met een geografische dedication maar met de flexibiliteit indien de klantvraag dat vraagt ook elders in Nederland ingezet te kunnen worden. Binnen het team heerst er een informele & open sfeer en wij vinden het belangrijk dat je openstaat voor andere inzichten en denkwijzen.

CoE Financial Planning richt zich op het aanbieden van dienstverlening met betrekking tot vermogensplanning voor Private Banking & Wealth Management relaties.

Werken bij CoE Financial Planning betekent werken in een dynamische, professionele en kennisgedreven omgeving waar veel ruimte is voor creativiteit, zelfinitiatief en persoonlijke ontwikkeling.

Impact maken op het leven van onze relaties

Als Financial Planner ben jij dé specialist op het gebied van vermogensplanning. Je werkt integraal (privé én zakelijk) en vertaalt actuele fiscale kennis naar heldere oplossingen voor onze relaties. Je inspireert, daagt uit en brengt nieuwe inzichten. Je bent niet alleen een expert, maar ook een relatiebouwer en een commerciële aanjager. Je bent proactief en neemt verantwoordelijkheid; door jouw toewijding en doorzettingsvermogen zet jij dat stapje extra voor onze relaties.

Taken en verantwoordelijkheden

• Opstellen van financiële plannen voor relaties met complexere structuren.
• Proactief signaleren en informeren van relaties over potentiële kansen en risico’s op basis van fiscale en maatschappelijke ontwikkelingen.
• Samenwerken met relatiemanagers en specialisten om relaties optimaal te bedienen vanuit je expertise.
• Actief bijdragen aan regio- en portefeuilledoelstellingen via je eigen jaarplan.
• Op basis van de combinatie van je expertise en gespreksvaardigheden verdiep jij bestaande klantrelaties.

Hoe ben je succesvol?

• Je kunt complexe financiële vraagstukken begrijpbaar uitleggen.
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en vermogen om relaties inhoudelijk uit te dagen en te inspireren.
• Je bent in staat om inhoudelijke kennis te vertalen naar de behoefte van relaties en commerciële kansen te creëren.
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je hebt het vermogen om als stevige gesprekspartner te fungeren voor onze relaties.

Wat breng je mee?

• Een afgeronde academische opleiding.
• Aantoonbare kennis van fiscaliteit & family governance.
• Kennis en ervaring op gebied van vermogensstructurering.
• Een afgeronde WFT Basis en WFT Vermogen.
• Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met bedienen van Private Banking relaties & DGA’s.

Kort samengevat zoeken we een ondernemende & commerciële Financial Planner die klantgericht en strategisch te werk gaat, met een scherp oog voor duurzame relaties en lange termijn succes. Je combineert diepgaande fiscale kennis met het vermogen om complexe materie begrijpelijk te maken en klanten te inspireren.

Competenties

• Klantgericht: Je begrijpt de klant écht. Je luistert actief en empathisch, denkt mee en vertaalt complexe financiële vraagstukken naar heldere, persoonlijke oplossingen.
• Commercieel denken en doen: Je ziet kansen waar anderen ze missen. Je durft door te vragen, denkt in maatwerk en weet klantbehoeften te koppelen aan onze dienstverlening.
• Relatiegericht samenwerken: Je bouwt duurzame relaties op met relaties én collega’s. Je betrekt de juiste specialisten op het juiste moment en werkt samen aan het beste resultaat.
• Fiscale en financiële expertise: Je beschikt over actuele kennis van vermogensplanning & fiscaliteit. Je weet deze kennis praktisch en begrijpelijk in te zetten voor relaties.
• Resultaatgericht met eigenaarschap: Je werkt doelgericht, maakt een eigen jaarplan en levert aantoonbare bijdrage aan commerciële doelstellingen en klanttevredenheid.
• Communicatief sterk: Je communiceert helder, overtuigend en met flair – zowel telefonisch als in persoonlijke gesprekken. Je weet te pitchen en door te vragen.
• Probleemoplossend vermogen: Snel en effectief problemen kunnen identificeren en oplossen.

Wat levert het jou op?

• Professionele groei: Je krijgt de kans om je expertise verder te ontwikkelen en te verdiepen in een dynamische en professionele omgeving.
• Impact: Je speelt een cruciale rol in het succes en de groei van Private Banking, waarbij je direct impact kunt maken in de levens van onze relaties.
• Netwerk: Je bouwt een waardevol netwerk op binnen en buiten de organisatie door samen te werken met diverse stakeholders.
• Voldoening: Je helpt anderen succesvol te zijn en ziet direct de positieve impact van jouw werk op onze relaties, collega’s en de organisatie.
• Vooruitstrevende werkomgeving: Je werkt in een omgeving die innovatie en persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan.

Arbeidsvoorwaarden

Wij zorgen ervoor dat je een goede balans kunt vinden tussen werk en privé.

Voordelen van werken bij ING:

• Salaris afgestemd op jouw vaardigheden en ervaring.
• 25–28 vakantiedagen afhankelijk van contract.
• Pensioenregeling.
• 13e maand.
• 8% vakantiegeld.
• Hybride werken: thuis voor focus, op kantoor voor samenwerking; minimaal 2 dagen op kantoor, waarvan de woensdag als vaste kantoordag.
• Persoonlijke groei en uitdagend werk met eindeloze mogelijkheden.
• Informele werkomgeving met innovatieve collega’s.